【先知研报】2024-10-18 13:56:10 中信博跟踪更新:斩获沙特大单2.3GW，亚非拉布局持续高增 公司在10月17日的2024国际工程供应链发展大会上与中国能源建设集团国际工程有限公司签订沙特哈登2.3GW光伏电站项目订单。 同时，本次大会期间，“国际工程供应链合作机制”正式成立，中信博作为唯一光伏支架类企业入选，体现了公司在全球光伏产业的重要竞争力。参考0.4元/w的价格，0.04元w的单位盈利，预计本次订单有望为公司贡献9亿的营收，0.92亿的利润。在手订单:截至9月26日，公司三季度新增光伏支架订单7GW，合同金额近25亿元。Q2末公司在手订单为67亿元，预计Q3有望交付20亿元，则本次新增订单后公司在手订单预计80亿+。 跟踪支架:Q2末在手订单55亿元，按照单w价格0.4R对应14Gw，三季度新增5.4GW+本次新金f工六计7.7GW，假设Q3出货3.5GW(新签订单明显高于交付订单)，则当前在手订单接近25GW。继续看好公司受益亚非拉需求爆发，后续除印度和中东外，巴西和南非有望起量，同时公司本土化优势明显，目前在印度、沙特均有本土化产能搭建。预计24年归母净利润7亿元(按照跟踪支架出货15Gw单W盈利3.8分，其中上半年已经出货5.9Gw，Q2末发出商品3.5GW左右，由此预计下半年可实现9GW)，25年 净利润10亿元，对应24/25年PE 22X/15X倍 ......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆